本作品は「悠久のクロトバウル」の外伝です。クロトバウルに登場する美少女たちが、湯けむりただよう温泉で大暴れする？最初から最後まで、裸しか出てこない迷作です！?本編第一部「悠久のクロトバウル壱・目覚める鼓動」プレー後にお楽しみいただくことを推奨します。

ここは人間と精霊、そして霊獣と呼ばれる魔物が息づく世界。そこでは、国を築き暮らす人間と森に棲む霊獣との間で、数千年にも及ぶ戦いの歴史が繰り広げられていた。世界に満ちたる命の力“霊気”を操る霊獣の存在は人類にとって天災とも思えるほど畏怖する存在だが、これに立ち向かえる力が人にはあった。己が身に宿した精霊の力を借り、霊獣同様に霊気を操ることの出来る人間。━━━━操霊師。この物語は、操霊師として生を受けながらもその力を失ってしまった少年、キオの戦いの物語である。さあ、目を覚ませ。旅立ちの朝はきた ━━━