C73初出ソフト。CGつき長篇恋愛性愛小説。幼馴染の菜夏と聖爾は、不思議なピエロに導かれるようにして再会を果たす。ピエロのラティが二人を誘うのは、午前零時に開演する劇。真夜中の小学校跡地で、菜夏と聖爾のためだけに演じられるお芝居。菜夏と聖爾にそっくりな、だけどどこかが違う役者によって演じられる、奇妙に歪んだもうひとつの現実。とても不思議で、そしてひどく淫らなそのお芝居は、ふたりに何を訴えかけているのか。菜夏と聖爾を翻弄するラティの真意は……?