南の小王国の美少年騎士エミールは、魔女タイテーニアを退治するため水晶宮に向かうが、捕らえられる。サキュパス達に犯された上、魔女タイテーニアの魔法で女体に改造され、レズ調教を受け、さらに魔王ロキに犯される。