新任教師祐一は一見少女のような美少年。赴任先の聖ドミナ学園は、黒魔道に支配された女尊男卑の世界で男は教師といえど女生徒に絶対服従が強いられていた。女教師や女生徒に調教される祐一は、いつしかそれに快感を感じ始める。そして魔道と薬の力で祐一の体は徐々に女体化していく。